این فصل، فصل برآورده شدن آرزوهاست. اگر همه چیز طبق نقشه یک پسربچه پیش برود، او ممکن است این کریسمس را در کنار یک پدر جدید جشن بگیرد. سارا آرمسترانگ از زمان مرگ همسرش، وقت خود را بین کار در یک مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت از پسر نه ساله‌اش، جسی، تقسیم کرده است. وقتی جسی در مسابقه «تمام چیزی که برای کریسمس می‌خواهم» که توسط یک شرکت اسباب‌بازی‌سازی برگزار شده برنده می‌شود، آرزوی او برای پیدا کردن یک پدر جدید برای هیچ‌کس غافلگیرکننده نیست. درست به موقع برای تعطیلات، این فیلم یک هدیه عاشقانه و غافلگیرکننده برای هر کسی است که به جادوی عشق، دوستی و خانواده باور دارد.

داستان فیلم در سال 2233 اتفاق می افتد، ولی به طرز خاصی یادآور فیلم های قدیمی هالیوودی در ژانر فضایی است. این بار دو پسر جوان مشتاق با نامهای جیمز و اسپاک با گروهی از اعضای سفینه فضایی برای نجات دنیا از شر نیروهای شیطانی فضایی اقدام به سفر به نقاط ناشناخته فضا می کنند و جیمز که در دوران بچگی پس از نجات از یک حادثه رانندگی با یکی از موجودات فضایی دیدار کرده است برای این سفر بسیار مشتاق است اما در این سفر با اتفاقات و زندگی های عجیبی روبرو می شود...

هنگامی که خدمه سفینه فضایی به خانه باز می گردند شاهد انفجاری عظیم می شوند که همه چیز را در هم می ریزد . کاپیتان کرک مامور می شود که عامل این خرابی را که گویا یکی از خودی ها است ، پیدا کند و در حین اینکار درگیر ماجراهایی می شود و ...

در تابستان 1979 منطقه ی پنجاه و یکم نیروی هوایی ایالات متحده ی آمریکا بسته می شود تمامی تجهیزات و ادوات آن به یک مکان دیگر انتقال داده شده و یک محموله ی فوق امنیتی و خاص با قطار به پایگاه نظامی محرمانه ی اوهایو فرستاده می شود .اما در نزدیکی یک دهکده انفجاری بزرگ در قطار رخ می دهد و ...